Вложись в «зеленое»

Автор

Главред

Страны мира ежегодно выделяют средства на борьбу с глобальным потеплением и его разрушительными последствиями. Но этого недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу. Например, в России для успешной реализации нацпроекта «Экология» из внебюджетных источников должно поступить 3,2 триллиона рублей Но готовы ли инвесторы вкладывать деньги в будущее планеты?

Промедление недопустимо

Международное энергетическое агентство (МЭА) призывает увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии и решение экологических проблем как минимум втрое к 2030 году. Это необходимо, чтобы борьба с изменением климата была по-настоящему эффективной и позволила избежать необратимых последствий. Если ESG-инвестиции останутся на текущем уровне, к 2100 году глобальная температура вырастет на 2,5 °C — многие климатологи называют эту отметку «точкой невозврата».

По оценке Европейской комиссии, минимальный размер инвестиций для сокращения объема выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году (по сравнению с уровнем 1990-го) — €260 миллиардов в год в течение 10 лет. Кроме того, необходимы средства на ликвидацию последствий повышения глобальной температуры.

Фото: photovs / iStock

Прибыль, репутация, помощь планете

Раньше отношение к ESG-инвестированию было предвзятым: многие инвесторы считали, что от этого направления не стоит ждать высокой прибыли. Вложения в экологию воспринимались как благотворительность, а не как путь к приумножению капитала. Но эти опасения не оправдались: согласно исследованию информационно-аналитической компании Morningstar, ESG-фонды приносят доход наравне с традиционными направлениями или даже превосходят их. Кроме того, во время пандемии, когда экономика «попала в зону турбулентности», их показатели были более стабильными.

За 2021 год объем ESG-активов вырос более чем на 60%. Важным катализатором развития этого сектора стало изменение климата. Во-первых, влияние глобального потепления сложно игнорировать — оно заметно в любой точке планеты: как в пустыне, так и среди вечной мерзлоты. А во-вторых, появилась возможность финансирования возобновляемых источников энергии — его могут выбрать инвесторы, которым важен быстрый и конкретный результат. Благодаря финансированию ВИЭ стоимость альтернативной энергетики снизилась, и это стало примером того, как ESG-инвестиции могут одновременно решать экологические проблемы и приносить прибыль.

ESG-повестка касается не только инвестиций, но и благотворительности, ведь некоторые задачи можно решить только благодаря пожертвованиям. Например, можно оказать помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий, вызванных глобальным потеплением, — наводнений, засух, пожаров, или пожертвовать на ликвидацию мусорных островов в Мировом океане. Такая благотворительность приносит инвестору гораздо больше пользы, чем кажется на первый взгляд.

ESG-финансирование, пусть даже безвозмездное, положительно влияет на репутацию — фактор, без которого практически невозможно развитие личного бренда и прибыльных проектов. Предприниматель, ценности которого совпадают с ценностями общества, обладает весомым конкурентным преимуществом. Поэтому даже самые успешные инвесторы мира жертвуют часть своего капитала для достижения целей устойчивого развития, зная, что получат взамен нечто большее, чем материальная прибыль.

Рост популярности «зеленых» инвестиций в цифрах

По данным исследования американской компании Capital Group за 2022 год, 28% мировых инвесторов утверждают, что ESG занимает главное место в их финансовой стратегии. Это на 3% больше, чем год назад. 34% участника опроса отметили, что понимают важность «зеленой» повестки, а еще 29% — что стараются ей соответствовать. В стороне от ESG предпочли остаться 10% инвесторов, а оставшийся 1% высказался против.

Лидер ESG-сектора — Европа. 93% европейских инвесторов вкладывают деньги в устойчивое развитие. Участники опроса отметили, что это стало необходимостью, связанной в первую очередь с ожиданиями клиентов и потребностью поддерживать хорошую репутацию. Важную роль играет и беспокойство об изменении климата.

Самыми востребованными ESG-активами являются акции (80%) и облигации (58%). Кроме того, повысилась популярность альтернативных инвестиций (например, покупки долей в непубличных компаниях), недвижимости и сырьевых товаров.

Фото: photovs / iStock

Инвестиции в экологию: пример самых богатых людей мира

Инвестировать в решение экологических проблем может каждый человек, у которого есть свободные средства. Ниже пример проектов, связанных с устойчивым развитием, в которые вложились знаменитые инвесторы.

Илон Маск

Самый богатый человек по версии Forbes успешно совмещает ведение бизнеса и заботу о климатическом благополучии. В 2004 году он инвестировал в развитие компании Tesla $6,5 миллиона личных средств и стал председателем совета директоров в ней. На тот момент Tesla была лишь небольшим стартапом, не приносящим прибыли, но Маск верил, что электрокары помогут США, а затем и всему миру избавиться от нефтяной зависимости. Его прогнозы постепенно сбываются. Более того, в наши дни автомобили на аккумуляторах стали не просто данью экологии, а способом подчеркнуть свою жизненную позицию.

Еще одно увлечение Илона Маска — космос, и в нем тоже нашлось место заботе об окружающей среде. Предприниматель финансировал создание технологии, позволяющей повторно использовать элементы ракет-носителей. До этого ускорители и топливные баки ракет сгорали в земной атмосфере или оказывались на дне океана. Компания Илона Маска SpaceX на собственном примере показала, что эти детали можно использовать более 20 раз. Космические корабли SpaceX, предназначенные для доставки космонавтов на МКС, тоже стали делать многоразовыми. Компания следит и за выбросами CO2 при запуске ракет. Ракеты-носители Falcon работают на керосине и кислороде, это позволило снизить их углеродный след.

Кроме того, Илон Маск инвестировал в SolarCity — производителя солнечных батарей, которые можно устанавливать на крышах зданий. Конечно, модули, генерирующие солнечную энергию, нельзя назвать инновацией. Но SolarCity довела до совершенства процесс их производства, сборки и установки. Все это приблизило мир к новой реальности — солнечные панели на крыше каждого дома и отказ от традиционной электроэнергии.

А еще Маск выделил $100 миллионов фонду поддержки революционных инноваций XPrize. Эти средства достанутся тому, кто предложит лучшее решение для снижения ежегодных выбросов диоксида углерода на 10 гигатонн к 2050 году.

Джефф Безос

Джефф Безос занял второе место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. А еще он создал фонд Bezos Earth Fund, основная цель которого — борьба с повышением глобальной температуры. Миллиардер призвал «защитить Землю» и выделил $10 миллиардов для финансирования работы ученых, некоммерческих организаций и обычных людей, чьи инициативы помогают сохранить природу и замедлить глобальное потепление. Эти средства планируется потратить до 2030 года, уже израсходовано $1,54 миллиарда.

Bezos Earth Fund был открыт в 2020 году. На тот момент состояние Джеффа Безоса оценивалось в $130 миллиардов, так что капитал фонда составил около 8% его личного богатства. Для сравнения: в 2018 году все благотворительные фонды мира собрали на борьбу с изменениями климата около $1 миллиарда, то есть в 10 раз меньше.

Примеры программ, финансируемых фондом Безоса:

Трансформация сельского хозяйства Индии — бюджет $33,33 миллиона.

Фермеры двух индийских штатов Харьяны и Пенджаба, расположенных к северу от Дели, ежегодно сжигают около 12 миллионов тонн стеблей риса и пшеницы, оставшихся после уборки урожая. Эти действия становятся причиной половины выбросов CO2 и других вредных веществ, загрязняющих воздух Дели. Фонд содействует переходу фермерских хозяйств на регенеративные методы земледелия. Например, растительные остатки можно не сжигать, а обрабатывать микробиологическими препаратами, которые превращают солому в натуральное удобрение, а также уничтожают возбудителей инфекций.

Продвижение «зеленых» цемента и стали — бюджет $12,5 миллиона.

Традиционный способ производства цемента и стали становится причиной выбросов около 6 гигатонн CO2 в год. Так, Валери Массон-​Дельмотт из Межправительственной группы экспертов по изменению климата отмечает, что углеродный след цемента влияет на климат планеты сильнее, чем все выбросы, производимые странами Евросоюза или Индией. Современная промышленность делает ставку на производство экологически чистых материалов. Например, французский стартап Hoffman Green Cement производит цемент из отходов — золы, доменного шлака и глинистого штамма. Это направление только начинает развиваться, а финансовая поддержка фонда ускоряет этот процесс.

А еще Джефф Безос инвестировал $200 миллионов в стартап Plenty, специализирующийся на обустройстве городских вертикальных ферм. Такие установки занимают минимум пространства и экономят воду. Фермы Plenty могут функционировать в любой точке мира, даже в засушливых странах Африки, жители которых страдают от дефицита продовольствия и чистой питьевой воды.

Автор: Вера Жихарева
Фото на обложке: Don White / iStock